МКБ начал запрашивать согласия у держателей еще двух выпусков евробондов
Московский кредитный банк (МКБ) начал процедуру получения согласия у держателей двух старших выпусков еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2024 и 2026 годах. Непогашенная сумма по этим бондам составляет 327 и 600 млн евро соответственно, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
В частности, банк просит держателей этих облигаций «одобрить каждое из предложений», которые изложены в «Меморандуме о получении согласия». Чтобы получить электронную копию этого документа, держателям евробондов МКБ-24 и МКБ-26 нужно подтвердить право владения бумагами. После этого будет проведено голосование, и, если «подавляющее большинство» (75% на первом собрании) одобрит эти предложения, они вступят в силу.
В сообщении не уточняется, на что именно банк планирует получить согласие. Однако, как предполагает руководитель отдела аналитики долгового рынка Renaissance Capital Алексей Булгаков, вероятно, МКБ запрашивает одобрение держателей на замену трасти. Кроме того, возможно, МКБ хочет получить согласие на осуществление «каких-то альтернативных схем» платежей для держателей, чьи права учитываются » во внешнем периметре». «Было бы также логично ожидать и запрос на одобрение упрощенного зачета байбэков, что по сложившейся практике нужно для выпуска замещающих облигаций», — добавил Булгаков в ежедневном обзоре Renaissance Capital.
В сообщении МКБ говорится, что непринятие большинством голосующих предложений, изложенных в меморандуме, повлечет отрицательные последствия:
- Текущие перебои в расчетно-клиринговой инфраструктуре могут продолжить ограничивать платежи по еврооблигациям МКБ, что, как считает банк, нарушит права держателей этих бондов;
- У держателей не будет доверительного управляющего, который «полноценно функционирует» и может в полной мере продолжить защищать права и интересы облигационеров.
К голосованию допускаются держатели, которые владеют облигациями на 11 июля 2023 года. Они должны проголосовать за или против предложений меморандума до 18 июля. Собрание, на котором будет принято окончательное решение, пройдет 20 июля — в этот же день оно будет объявлено и опубликовано на официальных ресурсах банка.
Похожую процедуру в отношении других трех выпусков своих еврооблигаций, номинированных в долларах США, МКБ начал 29 мая. Тогда в пресс-службе банка рассказали Frank Media, что кредитная организация получает согласия держателей для изменения условия эмиссионной документации бумаг, которые нужно привести «в соответствие с российским законодательством, в том числе в части изменения порядка платежей и возможности получения владельцами еврооблигаций прямых выплат».