Чукотка против микрозаймов, забытые вещи в ломбарде и экономия на лидах

ЦБ подвел итоги работы микрофинансовых институтов в первом квартале 2023 года. Согласно данным регулятора, портфель микрозаймов за первые три месяца вырос до 381 млрд руб. (+4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), в том числе займы физическим лицам – до 307 млрд рублей (+6% квартал к кварталу и +10% год к году). Несмотря на положительную динамику, годовые темпы роста портфеля остались на минимальных за последние годы уровнях. Портфель потребительских ссуд банков за тот же период вырос до 12,3 трлн рублей (+2% к четверотму кварталу 2022 года). По данным ЦБ, результаты сектора оказались сопоставимы с третьим кварталом 2022 года, когда наблюдалась реализация отложенного спроса после геополитических шоков первого полугодия 2022 года, а также проявился эффект от ускорения инфляции. Основной вклад в рост портфеля внесли краткосрочные и среднесрочные займы, которые выдавались преимущественно онлайн.

При этом, как отмечают аналитики ЦБ, компании и заемщики начали переходить из сегмента PDL (займы «до зарплаты») в среднесрочный сегмент IL с сопоставимыми уровнями полной стоимости кредита (ПСК) и размером займа, но на более длинные сроки. С одной стороны, это снижает ежемесячный платеж заемщиков, так как займы IL погашаются частями по аналогии с банковскими кредитами, с другой стороны, это приводит к росту процентных доходов МФО, позволяет им компенсировать расширение издержек на привлечение клиентов (лидогенерацию), а также позволяет более эффективно использовать макропруденциальный лимит, который рассчитывается от объема выдач, говорится в обзоре ЦБ.

По данным ЦБ, в 2022 году региональное проникновение услуг МФО увеличилось в сравнении с показателями предыдущего года почти во всех российских регионах, однако, в большинстве регионов также вырос уровень просрочки. Наибольший объем выдач на тысячу человек населения наблюдается в Республике Тыва, характеризующейся низкой доступностью банковских услуг, а также в Москве и Санкт-Петербурге, где в том числе сосредоточены трудовые мигранты из других регионов. В то же время список топ-10 регионов по объему выдачи микрозаймов изменился: в частности, из него выбыл прошлогодний лидер – Чукотский автономный округ, где выдачи микрозаймов в пересчете на 1 тысячу населения снизились примерно на 85%.

Значительная доля займов с высоким ПСК позволила МФО увеличить показатели прибыли и рентабельности. Чистая прибыль за первом квартал выросла до 13 млрд рублей – в 2,7 раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Рост чистой прибыли прежде всего обеспечили крупные участники с размером портфеля свыше 1 млрд рублей (их совокупная чистая прибыль составила 12 млрд рублей). При этом, как отмечают аналитики ЦБ, значительная часть небольших участников работает с небольшой рентабельностью, что может обусловить дальнейшую консолидацию отрасли.

Показатели чистой прибыли и рентабельности в отрасли были максимальными с начала 2018 года. При этом рост прибыльности МФО сопровождался ростом доли доходов от продажи дополнительных услуг: почти треть организаций получили существенную часть доходов (более 10%) от других направлений деятельности, в том числе в виде комиссионных от продажи дополнительных услуг и продуктов (различных видов страхования, телемедицины, СМС-информирования, расширенного пакета обслуживания и так далее).

Рост портфеля займов МФО в первом квартале 2023 года сопровождался увеличением как капитала в целом по рынку на фоне высокой чистой прибыли, так и заемных средств от банков. Объем кредитов, полученных МФО от банков, в том числе на рефинансирование текущей задолженности, был максимальным с конца 2021 года, подсчитал регулятор. Так, портфель привлеченных МФО денежных средств на конец первого квартала 2023 года составил 97 млрд руб. (+8% квартал к кварталу и -17% год к году). Доля банковских кредитов среди источников финансирования выросла с 29% до 35%. Доля займов от прочих юридических лиц, включая учредителей, снизилась с 52 до 48%. По данным ЦБ, микрофинансовые организации также продолжали размещать облигации, основными держателями которых были физические лица (59% от общего объема в 14,3 млрд рублей) и нерезиденты (26%).

В первом квартале 2023 года спрос на услуги ломбардов незначительно вырос после резкого снижения в конце прошлого года. Количество заемщиков ломбардов выросло на 1% и составило 2,1 млн лиц, а портфель займов – 45 млрд руб. (+5%). Объем выданных за квартал займов был выше, чем в третьем и четвертом кварталах прошлого года, и составил 52 млрд рублей.

Рост котировок золота и стоимости залога привел к увеличению размера выдаваемых займов ломбардов. Средний размер займа, выданного в отчетном квартале, составил 12,5 тысяч рублей (кварталом ранее – 11,5 тысяч рублей). Средние значения ПСК по займам ломбардов за тот же период снизились на 2–8 процентных пунктов.

Сумма денежных средств от реализации невостребованных вещей, поступивших за отчетный период в погашение задолженности по основному долгу по предоставленным займам за первый квартал составила 7,4 млрд руб. (+23%). Оборачиваемость портфеля займов ломбардов уменьшилась до 421% (кварталом ранее – 437%, годом ранее – 481%). Вероятнее всего, клиенты ломбардов в среднем стали реже выкупать заложенные вещи, а также склонны погашать займы в более поздние сроки, отметили аналитики ЦБ.