Спрос инвесторов на дебютный выпуск облигаций «Газпрома» с переменным купоном, привязанным к ставке RUONIA, превысил 71 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка.
Всего было подано около 40 заявок от банков, управляющих компаний, НПФ, страховых и инвестиционных компаний, а также частных инвесторов. Облигации рассчитаны на пятилетний срок, купоны по ним будут рассчитываться как ставка RUONIA плюс 130 базисных пунктов (б.п.).
Подготовительная работа по сделке проводилась в ходе премаркетинга с 4 по 6 апреля, по итогу которого эмитент принял решение открыть книгу 7 апреля с первоначальным ориентиром по спреду к RUONIA 145 – 155 б.п. и ориентиром по объему – не более 40 млрд рублей.
«Переподписка в 1,7 раза позволила эмитенту трижды пересмотреть ориентир по спреду к RUONIA и зафиксировать финальный уровень в размере 130 б.п. Оценочно премия к вторичной доходности ОФЗ с привязкой к RUONIA составила 95 б.п.», — говорится в сообщении банка.
Выпуск стал первым размещением облигаций с привязкой к RUONIA корпоративного эмитента на российском рынке. Ранее такие выпуски размещали институты развития: ВЭБ.РФ со спредом к RUONIA 170 б.п. на срок 7,5 лет и ДОМ.РФ со спредом 135 б.п. на срок 5 лет.
