Ипотека. Итоги января 2023 года

1. В январе 2023 года, по оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 77 тысяч кредитов на 283 млрд рублей, что на 60% меньше, чем в предыдущем месяце и на 14% меньше аналогичного периода 2022 года. В количественном выражении выдачи кредитов сократились на 56% к прошлому месяцу, по отношению к аналогичному периоду 2022 года – снизились на 19%. Сокращение объема выдачи ипотеки в январе связано с длинными праздничными днями, а также высоким сезонным спросом в декабре 2022 г.

2. Средневзвешенные ставки по рыночным программам выросли на 0,2-0,3 п.п. к декабрю 2022 года и составили 11,1%-11,2%. С января 2023 года изменились условия по «Льготной ипотеке» – максимальная ставка увеличена с 7% до 8%, что повлияло на рост средневзвешенных ставок по программе в среднем на 1 п.п. до 7,7%. Ставки по программе «Семейная ипотека» составили 5,7%.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 февраля 2023 года составил 14,9 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 16%. Крупную долю портфеля занимают программы с господдержкой – около 28%.

В январе 2023 года банки выдали 77 тысяч кредитов на сумму 283 млрд рублей, что на 60% меньше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов сократился на 49% к декабрю 2022 года, доля таких кредитов в общем количестве выдачи выросла на 9 п.п. до 66%. По программам с господдержкой банки выдали на 68% меньше, чем месяцем ранее. Доля ипотеки с господдержкой составила 34% от количества выданных кредитов (-9 п.п. к декабрю).

Средний уровень одобрения ипотечных заявок в январе снизился на 1 п.п. к предыдущему месяцу и составил 62%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения 62%, по льготной ипотеке на новостройки банки ужесточили требования к заемщикам – уровень одобрения сократился на 6 п.п. до 63%.

Средневзвешенные ставки по рыночным программам выросли на 0,2-0,3 п.п. к декабрю 2022 года и составили 11,1%-11,2%. Несмотря на сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5%, шесть из двадцати крупнейших банков повысили ставки по рыночным программам. Основная причина ‒ отложенная реакция на рост стоимости фондирования в конце 2022 г.

В январе в структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля ипотеки на новостройки сократилась на 8 п.п. и составила 26%, доля ипотеки готовые квартиры выросла на 5 п.п. до 55%, на готовые индивидуальные жилые дома и ИЖС выросла на 2 п.п. до 14%. Доля кредитов на рефинансирование остается на низком уровне (1,2%).

В январе 2023 года доля первичного рынка в количественном выражении сократилась на 8 п.п. до 26%. В денежном выражении доля первичного рынка снизилась на 10 п.п. и составила 34% общего объема выданных ипотечных кредитов. В декабре банки фиксировали рост спроса на рынке первичной недвижимости на фоне заявлений об изменении условий по программе «Льготной ипотеки». В январе доля сделок на первичном рынке вернулась к равновесным значениям.

По оценке Frank RG, в январе объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 20 тысяч кредитов на 96 млрд рублей, что на 69% меньше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке сократилась на 24 п.п. к предыдущему месяцу и составила 63%.

По итогам января 2023 года доля кредитов на готовое жилье составила 55% в количественном выражении (+5 п.п. к декабрю 2022 г.) и 48% в денежном выражении (+6 п.п.).

По оценке Frank RG, в январе 2023 года банки выдали 42 тысячи кредитов на вторичном рынке (-52% к декабрю 2022 года) на 136 млрд рублей (-54%).

Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 1,2% в количественном выражении (+0,1 п.п. к декабрю 2022 г.) и 1,1% в денежном выражении. На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в январе банки выдали 1 тысячу кредитов (-53% к декабрю 2022 г.) на 3,1 млрд рублей (-60%).

В январе 2023 года, несмотря на сезонный фактор, доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 14% (+2 п.п. к декабрю) в количественном выражении и 15% в денежном выражении (+3 п.п.). На ИЖС приходится около 5% общего количества ипотечных кредитов и 38% от объема кредитов на дома и земельные участки.

По оценке Frank RG, в январе 2023 года банки выдали 11 тысяч кредитов (-49% к декабрю 2022 года) на 41 млрд рублей (-49%): на ИЖС выдано 3,7 тысячи кредитов на 16 млрд рублей (6% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 7,3 тысячи кредитов на 25 млрд рублей (9% общей выдачи).

Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в январе составила 34%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в январе выдано 27 тысяч кредитов (-65% к декабрю 2022 г.) на 125 млрд руб. (-68%).

Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» сократился на 77% к декабрю 2022 года, по «Семейной ипотеке» – на 40%. По ипотечной программе для
IT-специалистов банки выдали 540 кредитов на 4,7 млрд руб. По программе «Сельской ипотеки» было выдано 649 тысяч кредитов на 1,7 млрд руб. (-70% к предыдущему месяцу).

В структуре ипотечных кредитов по госпрограммам на «Льготную ипотеку» пришлась половина количества выданных кредитов с господдержкой (-19 п.п. к декабрю 2022 г.). Снижение обусловлено увеличением ставок по программе с 7% до 8%. Доля «Семейной ипотеки» выросла на 17 п.п. до 39% благодаря расширению программы на семьи с двумя детьми до 18 лет. Ранее программа распространялась только на семьи с детьми, рожденными после 01.01.2018 г. По итогам января увеличилась доля IT-ипотеки и составила 2% (+1 п.п.). С 30 января 2023 г. расширены параметры программы, в т. ч. смягчены требования по возрастному диапазону и минимальной зарплате заемщиков.

На 1 февраля 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля составил 14,9 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 16%. В структуре ипотечного портфеля 28% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.