Ипотека. Итоги 2022 года

1. В 2022 году, по оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 1,3 млн кредитов на 4,9 трлн рублей, что на 16% меньше, чем в 2021 году. В количественном выражении объем выданных кредитов снизился на 31% к прошлому году. Причинами снижения объема выданных кредитов по ипотеке стали высокий уровень процентных ставок по рыночным программам и снижение потребительской уверенности.

Поддержку рынку оказали государственные программы, доля которых в общем количестве выданных кредитов за 2022 год выросла на 11 п.п. и составила 39%, а в денежном выражении рост составил 19 п.п. до 48%.

В декабре 2022 года был зафиксирован очередной рекорд по выданным ипотечным кредитам. По оценке Frank RG, банки выдали 177 тыс. кредитов на 703 млрд рублей, что на 48% больше, чем в ноябре 2022 года и на 8% больше аналогичного периода прошлого года. Доля программ с государственной поддержкой составила 55% от общего объема выданных ипотечных кредитов.

В среднем по всем программам в 2022 году уровень одобрения составил 58%. Средний уровень одобрения заявок по рыночным ипотечным программам составил 56%. По «Льготной ипотеке» на новостройки показатель стабильно выше и в среднем за 2022 год составил 65%.

2. Средневзвешенные ставки в 2022 году были волатильны. После повышения ключевой ставки до 20% в феврале, ставки по рыночным программам достигали пиковых значений 20,4%-20,8%, однако уже во второй половине года были снижены до 10%-11%.

3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 января 2023 года составил 14,9 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 18%. Крупную долю портфеля занимают программы с господдержкой – около 29%.

В 2022 году банки выдали 1,3 млн кредитов на 4,9 трлн рублей, что на 16% меньше, чем в прошлом году: по рыночным программам объем выданных кредитов сократился на 37% к 2021 году, а доля таких кредитов в общем количестве выданных кредитов сократилась на 19 п.п. до 52%. По программам с господдержкой банки выдали на 41% больше, чем годом ранее. Доля ипотеки с господдержкой составила 48% от объема выданных кредитов.

В декабре банки выдали 177 тыс. кредитов на 703 млрд рублей, установив очередной месячный рекорд по выдачам ипотеки. Доля госпрограмм в объёме выданных кредитов составила 55%.

Средний уровень одобрения заявок по рыночным ипотечным программам в 2022 г. составил 56%. По «Льготной ипотеке» на новостройки в 2022 г. было одобрено 65% поступивших заявок, в декабре – 70%.

В 2022 году после повышения ключевой ставки до 20% в феврале, ставки по рыночным программам достигали пиковых значений 20,4%-20,8%. В апреле вслед за снижением ключевой ставки до 17%, ставки по ипотеке также снизились до уровня
16,6%-16,7%, в мае ключевая ставка вновь была снижена до 11%, а ставки по ипотеке опустились до 11,5%-11,7%.

С июля по сентябрь ставки держались на минимальном уровне 10,0%-10,2% после февральских событий, однако с октября в связи с ростом стоимости фондирования ставки возобновили рост и составили 10,5%-10,6%, в декабре рост продолжился на 0,1-0,3 п.п. до 10,8%-11,1%.

В 2022 г. в условиях высоких ставок доля кредитов на готовое жилье снизилась на 5 п.п., на рефинансирование – на 9 п.п. Доля кредитов на новостройки выросла на 4 п.п. до 31%. Единственный растущий сегмент – кредиты на строительство объектов ИЖС, доля которых по итогам года выросла в пять раз и составила 2,4% от всего количества выданных кредитов.

По итогам 2022 года доля кредитов на новостройки выросла на 5 п.п. до 31% за счет выданных ипотечных кредитов по программам с господдержкой, которые в том числе комбинировались с субсидируемой ипотекой от застройщиков. Большинство кредитов (71%) на первичном рынке было выдано в рамках «Льготной ипотеки». По сравнению с 2021 г. доля программы снизилась на 5 п.п.

По оценке Frank RG, в 2022 году объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 413 тысяч кредитов на 2 трлн рублей, что на 3% больше, чем в 2021 году.

В декабре 2022 года банки выдали 60 тысяч кредитов на новостройки на 307 млрд рублей, что на 74% больше, чем в ноябре 2022 года. Доля «Льготной ипотеки на новостройки составила 88%.

В 2022 году доля ипотеки на готовое жилье снизилась на 5 п.п. до 54% к 2021 году.

По оценке Frank RG, в 2022 году объем выданных ипотечных кредитов на готовое жилье составил 711 тысяч кредитов на 2,2 трлн рублей, что на 29% меньше, чем в 2021 году. Влияние оказал рост ставок до запретительного уровня весной 2022 г. и снижение потребительской уверенности.

В декабре 2022 года банки выдали 89 тысяч кредитов на готовое жилье на 293 млрд рублей, что на 31% больше, чем в ноябре 2022 года.

В 2022 году доля кредитов на рефинансирование ипотеки снизилась на 9 п.п. до 2% к 2021 году.

По оценке Frank RG, в 2022 году объем выданных кредитов на рефинансирование ипотеки составил 31 тысячу кредитов на 93 млрд рублей, что на 82% меньше, чем в 2021 году.

В декабре 2022 года банки выдали 2 тысячи кредитов на рефинансирование на 8 млрд рублей, что на 12% больше, чем в ноябре 2022 года.

В 2022 году доля кредитов на строительство объектов ИЖС выросла в 5 раз к 2021 году и составила 2,4% от общего количества выданных ипотечных кредитов. Причины роста: возможность оформления ипотеки на ИЖС по льготным программам и распространение «Льготной ипотеки» на строительство ИЖС своими силами («хозспособ»).

По оценке Frank RG, в 2022 году объем выданных кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составил 135 тысяч кредитов на 470 млрд рублей, что на 280% больше, чем в 2021 году. Доля ИЖС составила 32%.

В декабре 2022 года банки выдали 22 тысячи кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома на 81 млрд рублей, что на 38% больше, чем в ноябре 2022 года. Доля ИЖС составила 29%.

Доля программ с господдержкой в 2022 году составила 39%, увеличившись на 11 п.п. относительно 2021 г.

Всего по программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в 2022 году выдано 516 тысяч кредитов (-4% относительно 2021 г.) на 2,3 трлн руб., что на 40% больше показателя 2021 года.

В структуре программ с господдержкой более половины пришлось на «Льготную ипотеку» на новостройки – 57% выданных кредитов (-5 п.п. к 2021 г.), доля «Семейной ипотеки» выросла на 13 п.п. до 32%. Рост доли «Семейной ипотеки» связан с повышением спроса на программу после изменения её условий: с июля программой может воспользоваться семья с одним ребенком, а также со стабильно низким уровнем ставок по программе в течение 2022 г. (5,0-5,6%).

В декабре 2022 года по программам с господдержкой банки выдали 76 тысяч кредитов на 388 млрд рублей (+71% к ноябрю 2022 г.).

На 1 января 2023 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля составил 14,9 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 18%. В структуре ипотечного портфеля 29% занимает ипотека с господдержкой.

Отчет: pdf

Предыдущее исследование читайте здесь.