Ключевые выводы
1. В ноябре 2022 года, по оценке Frank RG, объем выданных ипотечных кредитов составил 130 тысяч кредитов на 476 млрд рублей, что на 6% больше, чем в прошлом месяце, но на 8% меньше, чем в ноябре 2021 года. В количественном выражении выдачи кредитов выросли на 2% к прошлому месяцу, по отношению к аналогичному периоду 2021 года – снизились на 17%. В ноябре спрос на ипотечные кредиты начал восстанавливаться после снижения в октябре, вызванного ростом неопределённости: общее количество ипотечных заявок увеличилось на 12% относительно октября, а общий уровень одобрения по ипотеке вырос на 2 п.п. к октябрю до 64%, по льготной ипотеке – снизился на 0,4 п.п.
Всего за 11 месяцев, по оценке Frank RG, банки выдали 1,15 млн ипотечных кредитов на 4,1 трлн руб. (-19% к аналогичному периоду 2021 года).
2. Средневзвешенные ставки по рыночным программам выросли на 0,2 п.п. к октябрю 2022 года и составили 10,8%, по программам «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека» – 6,58% и 5,24% соответственно.
3. По оценке Frank RG, портфель ипотечных кредитов на 1 декабря 2022 года составил 14,5 трлн рублей: темп прироста портфеля в годовом выражении – 17%.
Объем выданных кредитов
В ноябре 2022 года банки выдали 130 тысяч кредитов на сумму 476 млрд рублей, что на 6% больше, чем в прошлом месяце: по рыночным программам объем выданных кредитов сократился на 4% к октябрю 2022 года, а доля таких кредитов в общем количестве выдачи сократилась на 5 п.п. до 52%. По программам с господдержкой банки выдали на 18% больше, чем месяцем ранее. Доля ипотеки с господдержкой составила 48% от объема выданных кредитов (+5 п.п. к октябрю).
Заявки
Средний уровень одобрения ипотечных заявок в ноябре вырос на 2 п.п. к предыдущему месяцу и составил 64%. По рыночным ипотечным программам уровень одобрения 63%, по льготной ипотеке на новостройки 67%.
Ставки
В ноябре средневзвешенные рыночные ставки по ипотеке составили 10,7%. Несмотря на сохранение ключевой ставки Банка России на уровне 7,5%, 4 из 20 крупнейших банка повысили ставки по ипотеке в октябре на 0,1-1,0 п.п. Основная причина ‒ рост стоимости облигаций федерального займа.
Структура выданных кредитов
В ноябре в структуре выданных ипотечных кредитов произошли изменения: доля ипотеки на новостройки выросла на 5 п.п. и составила 27%, доля ипотеки готовые квартиры сократилась на 4 п.п. и составила 55%, на готовые индивидуальные жилые дома – сократилась на 2 п.п. до 10%, доля кредитов на строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС) также не изменилась и составила 3% от количества всех выдач. Доля кредитов на рефинансирование составляет 1,5%. Доля сегмента остается на низком уровне из-за высоких рыночных ставок, превышающих среднюю ставку по портфелю на 2-3 п.п.
Продуктовые разрезы
1. Новостройки
В ноябре 2022 года доля первичного рынка в количественном выражении выросла на 5 п.п. до 27%. В денежном выражении доля первичного рынка также выросла на 5 п.п. и составила 37% общего объема выданных ипотечных кредитов.
По оценке Frank RG, в ноябре объем выданных ипотечных кредитов на новостройки составил 36 тысяч кредитов на 176 млрд рублей, что на 23% больше, чем месяцем ранее. Доля «Льготной ипотеки» в общем объеме выданных кредитов на первичном рынке выросла на 1 п.п. к предыдущему месяцу и составила 81%.
2. Вторичный рынок
По итогам ноября 2022 года доля кредитов на готовое жилье составила 55% в количественном выражении (-4 п.п. к октябрю 2022 г.) и 47% в денежном выражении
(-3 п.п.). По оценке Frank RG, в ноябре 2022 года банки выдали 71 тысячу кредитов на вторичном рынке (-4% к октябрю 2022 года) на 224 млрд рублей (-1%).
3. Рефинансирование
Доля кредитов на рефинансирование в общем количестве выданных ипотечных кредитов составила 1,5% в количественном выражении (-0,05 п.п. к октябрю 2022 г.) и 1,5% в денежном выражении (-0,1 п.п.). На рефинансирование ипотеки, по оценке Frank RG, в октябре банки выдали 2,0 тысячи кредитов (-0,2% к октябрю 2022 г.) на 7,0 млрд рублей (+0,2%).
4. Земельные участки и индивидуальные жилые дома
В ноябре 2022 года доля кредитов на ИЖС, земельные участки и жилые дома составила 13% в количественном выражении и 12% в денежном выражении. На ИЖС приходится около 3% общего количества ипотечных кредитов и 24% от объема кредитов на дома и земельные участки.
По оценке Frank RG, в ноябре 2022 года банки выдали 17 тысяч кредитов (-12% к октябрю 2022 года) на 59 млрд рублей (-9%): на ИЖС выдано 3,3 тысячи кредитов на 14 млрд рублей (2,9% от общего объема выданных ипотечных кредитов), на готовые дома выдано 13,6 тысяч кредитов на 45 млрд рублей (9% общей выдачи).
5. Кредиты по госпрограммам
Доля льготных кредитов в общем объеме выданных ипотечных кредитов в ноябре составила 48%. По программам с господдержкой, по оценке Frank RG, в ноябре выдано 47 тысяч кредитов (+17% к октябрю 2022 г.) на 227 млрд руб. (+18%).
Объем выданных кредитов по программе «Льготная ипотека» вырос на 24% к октябрю 2022 года, по «Семейной ипотеке» – на 17%. По ипотечной программе для
IT-специалистов банки выдали 0,6 тыс. кредитов на 4,9 млрд руб. По программе сельской ипотеки было выдано 1,5 тысячи кредитов на 4,1 млрд руб. (-22% к предыдущему месяцу).
В структуре ипотечных кредитов по госпрограммам по-прежнему большую долю занимает «Льготная ипотека» – 61% (+2 п.п. к октябрю), доля «Семейной ипотеки» не изменилась и составила 26%. Доля IT-ипотеки сохранилась на уровне 1% от количества выданных ипотечных кредитов по госпрограммам.
Ипотечный портфель
На 1 декабря 2022 года, по оценке Frank RG, объем ипотечного портфеля составил 14,5 трлн. рублей. Темп прироста ипотечного портфеля в годовом выражении составил 17%.
Отчет: pdf
Предыдущее исследование читайте здесь.
