В рамках IPO Whoosh может быть оценен в 21-25 млрд рублей
Сбор заявок в рамках первичного размещения на Московской бирже акций (IPO) владельца сервиса аренды самокатов Whoosh — «Вуш Холдинга» — пройдет с 5 по 13 декабря, говорится в сообщении компании. Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 185 рублей до 225 рублей за одну обыкновенную акцию, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 21–25 млрд рублей с учетом ожидаемой дополнительной эмиссии на сумму до 2,5 млрд рублей. Общий размер IPO может составить 5 млрд рублей.
«Существующие акционеры могут продать часть своих акций на сумму до 2,5 млрд рублей для создания ликвидности на вторичном рынке», — отмечается в релизе. Часть из этого объема на сумму до 0,5 млрд рублей может быть использована для возможной стабилизации бумаг на вторичных торгах на Мосибрже, что составляет до 10% от общего размера размещения.
Все нынешние акционеры и аффилированные с ними лица, как предполагается, примут на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение бумаг компании в течение 185 дней после завершения IPO. Сейчас крупнейшими совладельцами «Вуш Холдинга» являются Сергей Лаврентьев (10,3%), Дмитрий Чуйко (48,1%), Егор Баяндин (11,6%), закрытый ПИФ (ЗПИФ) «пре-АйПиО 1» под управлением компании «ВИМ Инвестиции» (13,1%), а также компания «ВУШ ПДМ» (5,3%).
Вырученные от размещения средства планируется направить на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка, укрепление рыночных позиций на существующих рынках и выход в новые регионы, указывается в релизе. Кроме того, до 110 млн рублей может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программе мотивации.
IPO компании может стать первым на российском рынке в этом году, отметил генеральный директор «Вуш Холдинг» Дмитрий Чуйко (его словам приводятся в пресс-релизе). По его словам, приоритетным направлением для компании является реализация «значительного потенциала роста» на российском рынке и в странах СНГ.
Татьяна Вятохо для Frank Media.